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FT台湾Smart ETF 预计21日挂牌上市

admin2022-04-2027

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近年指数化投资蔚为趋势,台湾ETF市场也稳健成长,证交所统计,截至3月底上市的132档ETF总资产规模已突破1兆元,证交所也持续协助推动ETF商品多元化。富兰克林华美投信最新募集的FT台湾SmartETF,预计4月21日于证交所上市,将成为今年第5档新挂牌的ETF。

FT台湾Smart ETF追踪「特选Smart多因子指数」,依编制规则,该指数以证交所上市普通股为采样母体,经流动性检验后,依据多种财务、市场数据来建构价值、品质及动能等投资因子,并综合计算各股票之多因子分数,最后选取发行市值大或多因子分数高者纳入指数,每年1月、4月、7月及10月会进行成分股定期审核。

富兰克林华美投信表示,FT台湾Smart ETF发行价格为每单位10 元,标的指数采用量化多因子筛选机制,透过品质因子锁定财务体质佳良好的公司,利用动能因子把握股价及盈利之成长趋势,借由价值因子寻找可能被低估的机会,盼提供投资人兼具股息收益与股价成长机会的投资工具。依历史资料回测结果显示,该指数自2009~2021年平均年报酬率为18.1%。

这一、二年来新发行的ETF投资门槛不高,通常约1~2万元就可买进一张,透过ETF持有一篮子股票也利于分散个股风险,且盘中可随时买卖,交易起来相对便利,不过证交所也提醒,ETF以追踪特定指数表现为目标,有些指数编制规则很单纯,有的则较复杂,投资人应深入了解ETF标的指数再进行交易。

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